Im New York des Jahres 1965 erleidet die Musical-Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner) während eines Auftritts eine schwere Knöchelverletzung.

Die 22-jährige Jess (Ella-Rae Smith) leidet mental noch immer unter dem für sie traumatischen Tod ihrer Mutter über eine Dekade zuvor. Deshalb führt